業務(wu)介紹

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股權融資

EQUITY

卓(zhuo)越的客(ke)戶(hu)服務(wu)是投行(xing)業務(wu)發(fa)展的基石,我們通過深入(ru)調研,為客(ke)戶(hu)制訂發(fa)展戰(zhan)略,科(ke)學運用(yong)資本市場(chang)工(gong)具(ju)實現客(ke)戶(hu)長遠、持續(xu)、高(gao)速發(fa)展。其(qi)中,金(jin)發(fa)科(ke)技、武(wu)鋼股份、湖北能(neng)源等上市公司均是廣(guang)發(fa)的長期客(ke)戶(hu),部分客(ke)戶(hu)更是通過參股廣(guang)發(fa)證券或子公司,建立起(qi)以資本為紐帶的戰(zhan)略伙伴(ban)關系。未(wei)來,我司將繼續(xu)踐(jian)行(xing)“投行(xing)創造(zao)價值”的理念(nian),伴(ban)隨企業共(gong)同成長。 投資者具(ju)有戰(zhan)略合作關系。涵蓋上市公司、風(feng)險投資公司、高(gao)淨值個人,該(gai)類投資者將為項(xiang)目提(ti)供了更符合市場(chang)趨勢的定價依(yi)據。

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    公司累計完成主承銷305次,累計主承銷股票金(jin)額(e)超過2203億(yi)元,其(qi)中IPO主承銷項(xiang)目167家。

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    公司完成股權融資類承銷項(xiang)目49個,排名行(xing)業第3;募集資金(jin)總額(e)為512.5億(yi)元,排名行(xing)業第5。其(qi)中,IPO主承銷家數14, 排名行(xing)業第2。

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  • 自2004年(nian)中xing)“宕戳 岳/h3>

    截至2015年(nian)12月(yue)31日,我們共(gong)保薦60家yi)笠翟謚行(xing)“逕鮮校 謚泄? 蹬琶諶/p>

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    截至2015年(nian)12月(yue)31日,我們共(gong)保薦26家yi)笠翟詿匆蛋逕鮮校 謚泄? xing)業排名第三。

  • 自2009年(nian)中xing)“宕戳 岳/h3>

    我們是中國創業板第一支股票特銳德(股票bei)dai)碼︰300001)的獨家保薦人。

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債權融資

BLUEPRINT

我們為客(ke)戶(hu)提(ti)供了多(duo)樣(yang)化的融資方(fang)式。我們承銷種類多(duo)樣(yang)的固定收益(yi)產品發(fa)行(xing),包(bao)括企業債、公司債、中期票據、短期融資券、證券化產品、非金(jin)融企業非公開定向債務(wu)融資工(gong)具(ju)及金(jin)融債券。我們還擁有強大的持續(xu)服務(wu)能(neng)力,我們作為主承銷商(shang)參與(yu)了眾多(duo)優質發(fa)行(xing)人的多(duo)次債務(wu)融資工(gong)具(ju)的發(fa)售。目前(qian),我們的債券業務(wu)立足(zu)廣(guang)東(dong)省面向全國發(fa)展,現已形(xing)成廣(guang)東(dong)、安徽、湖南、四川、遼寧(ning)、北京、重慶等多(duo)個優勢區域;服務(wu)企業類型從中央企業、大型國有企業、金(jin)融機(ji)構、地方(fang)融資平(ping)台到資質良好的民營(ying)企業;行(xing)業覆蓋基礎設(she)施、能(neng)源交(jiao)通、工(gong)業制造(zao)、餐飲(yin)、傳(chuan)媒等國民經濟三大產業,積累了豐富的行(xing)業經驗。

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2010-2015年(nian) ,公司主承銷債券累計逾200只,承銷總額(e)超過2,000億(yi)元,近6年(nian)承銷總額(e)年(nian)均復合增長率49.1%。

2013年(nian)至2015年(nian),我司在廣(guang)東(dong)省累計綜合債務(wu)融資業務(wu)市場(chang)份額(e)排名第一,我司在廣(guang)東(dong)、重慶、河北、黑龍江(jiang)、青海等省份和地區的累計單項(xiang)債務(wu)融資業務(wu)市場(chang)份額(e)排名前(qian)三

單項(xiang)債務(wu)融資業務(wu)優勢區域

項(xiang)目 優勢區域 2013年(nian)至2015年(nian)累計業務(wu)市場(chang)份額(e)排名
公司債券 廣(guang)東(dong) 1
青海 1
雲南 1
新lu)/td> 2
企業債券 廣(guang)東(dong) 2
河北 2
黑龍江(jiang) 2
山(shan)西 3
大連 3

持有債務(wu)融資工(gong)具(ju)全業務(wu)牌pu)/h3>

我們的債券承銷品種涵蓋企業債、公司債、可轉債、次級債等,並于2012年(nian)12月(yue)取(qu)得中國銀行(xing)間(jian)市場(chang)交(jiao)易商(shang)協會首批非金(jin)融企業債務(wu)融資工(gong)具(ju)主承銷資格。

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    ? 2015年(nian),公司主承銷發(fa)行(xing)公司債22只,承銷總額(e)293億(yi)元,總額(e)在中國證券公司中分別排名第10。

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    ? 2015年(nian),公司主承銷了13只非金(jin)融企業債務(wu)融資工(gong)具(ju),包(bao)括3只中期票據、4只短期融資券和5只非公開定向債務(wu)融資工(gong)具(ju),承銷總額(e)75億(yi)元。
    ? 我司非金(jin)融企業債務(wu)融資發(fa)行(xing)期數和發(fa)行(xing)總額(e)分別居(ji)行(xing)業第9和第8。

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    ? 2015年(nian),公司承銷發(fa)行(xing)重慶市城市建設(she)投資(集團)有限公司2015年(nian)度(du)第一期永續(xu)票據,成功試水PPP業務(wu)。公司獲批的停車場(chang)專項(xiang)債總規模達240億(yi)元,佔國家發(fa)改委審(shen)批下達的重點城市停車場(chang)專項(xiang)債總額(e)度(du)54%,佔據半壁江(jiang)山(shan)。

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兼並收購

ACQUISITIONS

積極嘗試業務(wu)創新 在多(duo)個並購項(xiang)目中運用(yong)創新手段,為交(jiao)易各(ge)方(fang)降低交(jiao)易成sha)盡 奼bi)交(jiao)易風(feng)險、加快交(jiao)易進度(du)進行(xing)了有益(yi)嘗試。
海量客(ke)戶(hu)資源網(wang)絡 經過20多(duo)年(nian)的發(fa)展,我們積累了眾多(duo)上市及非上市公司客(ke)戶(hu)資源,所涉行(xing)業廣(guang)泛(fan),有利于幫助客(ke)戶(hu)迅(xun)速對接目標資源,實現並購市場(chang)的資源優化配置。
新興行(xing)業優勢積累與(yu)戰(zhan)略客(ke)戶(hu)持續(xu)服務(wu)並重 近年(nian)來,我們作為財務(wu)顧問在TMT、大健康、大消費、新能(neng)源等新興行(xing)業參與(yu)了多(duo)個重大資產重組項(xiang)目,市場(chang)影響力卓(zhuo)著。與(yu)此同時,在大型戰(zhan)略客(ke)戶(hu)服務(wu)方(fang)面,我們不斷(duan)豐富服務(wu)內容,優化服務(wu)質量,與(yu)客(ke)戶(hu)共(gong)同成長。

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2015

公司完成了23家重大資產重組項(xiang)目,排名行(xing)業第二位。中國證券業協會組織(zhi)的財務(wu)顧問執(zhi)業能(neng)力評價中,公司取(qu)得A類評價

2014

公司完成了16家重大資產重組項(xiang)目,排名行(xing)業第三位
“中國區優秀投行(xing)”中國區最佳財務(wu)顧問項(xiang)目ke)哦-- 廣(guang)發(fa)投行(xing)TMT行(xing)業團隊

2013

“中國區優秀投行(xing)”最佳並購重組項(xiang)目 -- 營(ying)口(kou)港向特定對象發(fa)行(xing)股份購買資產項(xiang)目

2012

公司完成了5家重大資產重組項(xiang)目,並購標的金(jin)額(e)接近100億(yi)元,排名行(xing)業deng)qian)列
“中國區優秀投行(xing)”最佳並購重組項(xiang)目 -- 新lu) 閫ㄖ卮笞什刈軫ji)渤海租賃借殼上市

2011

公司完成了4家重大資產重組項(xiang)目,並購標的金(jin)額(e)超過180億(yi)元,市場(chang)佔有率為5.26%,排名行(xing)業deng)qian)列
“中國區優秀投行(xing)”最佳並購重組項(xiang)目 -- 鹽湖鉀肥吸收合並鹽湖集團

2010

公司完成了5家重大資產重組項(xiang)目,並購標的金(jin)額(e)超過900億(yi)元,市場(chang)佔有率為10.87%,排名行(xing)業並列第一位

2009

公司完成了3家重大資產重組項(xiang)目,市場(chang)佔有率為5.17%,排名並列第三位

2008

公司完成了8家重大資產重組項(xiang)目,市場(chang)佔有率為17.02%,排名並列第一位

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財務(wu)顧問

FINANCIAL ADVISER

我們的財務(wu)顧問服務(wu)包(bao)括兼並收購服務(wu)和非上市股份公司在全國中xing)Σ笠倒煞葑 孟低車墓遺萍白 梅wu)。我們為並購、企業合資、公司資產出售或收購及戰(zhan)略yue) meng)等各(ge)類交(jiao)易提(ti)供顧問服務(wu)。得益(yi)于我們在科(ke)技、傳(chuan)媒及通訊(xun)行(xing)業的豐富經驗,我們積極協助該(gai)行(xing)業內的客(ke)戶(hu)通過並購實現跨越式成長。

科(ke)技、傳(chuan)媒及通訊(xun)領域並購經驗豐富,2012年(nian)-2015年(nian)廣(guang)發(fa)證券擔任獨立財務(wu)顧問的重大資產重組項(xiang)目所在行(xing)業分布︰

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    自2013年(nian)起(qi),廣(guang)發(fa)協助互(hu)動(dong)娛(yu)樂(le)完成8.1億(yi)元天(tian)拓(tuo)科(ke)技100%股權的收購,且(qie)正在執(zhi)行(xing)3.4億(yi)元星輝(hui)材(cai)料70%股權和星輝(hui)材(cai)料(香港)100%股權的出售。

    經過一系列交(jiao)易,廣(guang)發(fa)幫助曾從事玩具(ju)生(sheng)產的互(hu)動(dong)娛(yu)樂(le)通過並購成功轉型為娛(yu)樂(le)產業為核心的集團公司,使得互(hu)動(dong)娛(yu)樂(le)的市值在半年(nian)從約30億(yi)元躍升至約100億(yi)元。

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    自奧飛動(dong)漫IPO以來,廣(guang)發(fa)協助奧飛動(dong)漫(目前(qian)公司ji)滌屑矣骰hu)曉的喜羊羊動(dong)漫品牌)完成了6.9億(yi)元元方(fang)寸科(ke)技10%股權和愛樂(le)游100%股權的收購,使其(qi)在文化產業領域進行(xing)戰(zhan)略性布局,實現外延式增長。

? 財務(wu)顧問業務(wu)範圍覆蓋不同客(ke)戶(hu)的需(xu)求

  • 新三板業務(wu)極具(ju)發(fa)展潛力

    廣(guang)發(fa)通過推薦中xing)Σ笠翟諦氯騫遺疲 ? qi)引(yin)入(ru)風(feng)險投資基金(jin)或戰(zhan)略投資者,解(jie)決不具(ju)備公開發(fa)行(xing)條件企業的融資需(xu)求,也 為股權融資業務(wu)積累豐富的項(xiang)目來源,2014年(nian)累計掛牌73家公司,在證券行(xing)業排名第三。2015年(nian)累計掛牌124家公司,在證券行(xing)業排名第六。

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場(chang)外市場(chang)

PRIVATE

私募融資業務(wu)緊盯國家多(duo)層(ceng)次資本市場(chang)中的場(chang)外市場(chang)、創業板市場(chang),通過為相(xiang)對早期、具(ju)有較xi)gao)成長性的企業提(ti)供全方(fang)位、高(gao)質量的專業服務(wu),推薦非上市股份公司在全國中xing)Σ笠倒煞葑 孟低常 ji)“新三板”)掛牌、為企業引(yin)入(ru)風(feng)險投資基金(jin)或戰(zhan)略投資者,解(jie)決不具(ju)備公開發(fa)行(xing)條件企業的融資需(xu)求,同時為有潛力的企業提(ti)供做市服務(wu),並與(yu)之建立長期合作關系,共(gong)同成長、共(gong)同繁榮(rong)。

廣(guang)發(fa)通過推薦中xing)Σ笠翟諦氯騫遺疲 ? qi)引(yin)入(ru)風(feng)險投資基金(jin)或戰(zhan)略投資者,解(jie)決不具(ju)備公開發(fa)行(xing)條件企業的融資需(xu)求,也 為股權融資業務(wu)積累豐富的項(xiang)目來源。

2015年(nian),廣(guang)發(fa)證券協助新三板企業進行(xing)定向增資128家次,排名行(xing)業第3位,發(fa)行(xing)金(jin)額(e)42.91億(yi)元,位居(ji)市場(chang)第7名。

代(dai)碼 企業名稱 發(fa)行(xing)日期 發(fa)行(xing)金(jin)額(e)(萬元)
831397.OC 康澤藥業 2020-02-28 9,600
831173.OC 泰恩(en)康 2020-02-28 5,838
430325.OC 精(jing)英智通 2020-02-28 3,000
831110.OC 榮(rong)騰(teng)科(ke)技 2020-02-28 2,450
430369.OC 威門藥業 2020-02-28 2,250
832245.OC 慧(hui)翰股份 2020-02-28 2,000
430276.OC 晟(cheng)矽微電 2020-02-28 1,825
430161.OC 光谷信息(xi) 2020-02-28 1,800
430637.OC 菱博電子 2020-02-28 1,680
430276.OC 晟(cheng)矽微電 2020-02-28 1,671
831049.OC 賽萊拉 2020-02-28 1,552

我司重視行(xing)業內所有有發(fa)展潛力的新三板掛牌公司,在我司強大的綜合實力支撐下,廣(guang)發(fa)參與(yu)做市的新三板企業股價有良好的表(biao)現。截至2016年(nian)4月(yue)底,公司作為主辦(報價)券商(shang),已完成176家新三板企業的做市,處于行(xing)業第十位,其(qi)中66家為我司推薦掛牌並做市。

做市日期 掛牌企業 做市前(qian)股價 做市後股價 漲幅(%)
2020-02-28 興竹信息(xi) 5.00 36.96 639.20
2020-02-28 普(pu)華科(ke)技 7.98 19.28 141.60
2020-02-28 凌志軟件 5.28 44.40 740.91
2020-02-28 海納川 6.09 21.47 252.81
2020-02-28 東(dong)進農牧 3.88 12.10 211.86
2020-02-28 博冠股份 12.00 34.33 186.08
2020-02-28 泰恩(en)康 15.00 32.88 119.20
2020-02-28 維恩(en)貝(bei)特 6.30 31.22 395.56

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創新融資

BLUEPRINT

我司為客(ke)戶(hu)專門設(she)立專項(xiang)資產管理計劃或以其(qi)他合法形(xing)式,以客(ke)戶(hu)的基礎資產產生(sheng)的現金(jin)流為支持,發(fa)行(xing)資產支持證券為客(ke)戶(hu)獲取(qu)融資。客(ke)戶(hu)可以以企業應(ying)收款(kuan)、信貸(dai)資產、信托受益(yi)權、基礎設(she)施收益(yi)權等財產權利,商(shang)業票據、債券及其(qi)衍生(sheng)產品、股票及其(qi)衍生(sheng)產品等有價證券,商(shang)業物業等不動(dong)產財產為基礎資產。目前(qian),我司已成功發(fa)行(xing)莞深高(gao)速公路收費權專項(xiang)資產管理計劃、吉林城建BT項(xiang)目資產支持收益(yi)專項(xiang)資產管理計劃、工(gong)商(shang)銀行(xing)信貸(dai)資產證券化項(xiang)目。此外,我司還推出股權質押(ya)融資及約定式購回(hui)融資,為客(ke)戶(hu)盤活股票資產,提(ti)供便(bian)捷快速的融資方(fang)式。

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